突然失去雙親的魚嘟，一下子家失去原本的意義。於是，魚嘟踏上了自己的旅程，他倒不是要去哪裡，只是覺得離開不去面對的話，一切就會像是沒有發生過一樣。 旅程中，魚嘟意外來到一座城市，整個城市的居民全都是動物，他們穿著日常，也有著自己的職業與身份，與一般人類的城市沒有什麼不同。被誤以爲是猴子的魚嘟也很快的認識了小貓巴克里與幾個好朋友，也參與了崇拜這座城市主宰者的祭典。祭典中，魚嘟發現這座城市的主宰者，居然是除了魚嘟之外唯一的人類。這個人類號稱可以用他神奇的法力保護所有動物不受敵人攻擊．隨著日子經過，魚嘟開始發現這一切居然隱藏著巨大的謊言．魚嘟與小貓巴克里必須盡一切的努力抵抗來自城市主宰者的威脅，並協同所有動物們一起揭穿著個騙局。