古老時期的印度南部，一個襁褓中的嬰兒順著瀑布從天而降，幸得當地居民即時搶救。轉眼嬰兒已成少年，一日瀑布之下拾獲美麗面具，少年因此失魂著魔。不顧眾人反對，他徒手攀上絕壁高峰只為覓得佳人，意外發掘牽連三代的皇室權力鬥爭，竟與他的身世緊緊相連……