符合聖誕時節的暖心故事，迪克凡戴克和安潔拉蘭斯伯里飾演兩位守護天使，被派往幫助兩位孤兒，安娜貝兒與艾蜜莉。1900年代早期，安娜貝兒的幸福人生遭受悲劇的打擊，使她只能接受母親殘酷的繼妹溫特沃斯太太（凱蒂麥克格拉斯飾演）的照顧，她讓安娜貝兒去磨坊工作，讓她註定要成為一個磨坊女孩。安娜貝兒逃跑了，心碎孤單地住在街頭，不過在她的守護天使（迪克凡戴克）的幫助下，安娜貝兒找到了一個新的歸宿，重新找回幸福。幾年後的經濟大蕭條時期，一個年輕的孤兒艾蜜莉被人從街頭救起，送到貝佛特山醫院接受短暫的照護。艾蜜莉的未來看來毫無希望，這時一個叫羅絲（安潔拉蘭斯伯里）的天使來訪，幫助艾蜜莉完成心願，找到一個家。聖誕夜，在兩個天使的努力之下，安娜貝兒與艾蜜莉的故事交織在一起，迎來勝過苦難與啟發人心的結局，她們都重新發現，只要記得去相信，縱使在黑暗之中，魔法與奇蹟依舊存在。