想不起幼時記憶的慧仲（庭沼珉飾），每天都遭受恐怖噩夢纏擾。在通靈的巫女指示，慧仲必須到一個名為「仙境」的度假村，找回遺失的東西，才能活下去。在如夢似幻的仙境，慧仲遇到神秘的美少年煥（洪宗玄飾），及守護著煥的秀漣。煥是世界上最純潔無邪的人，總掛著天真爛漫的笑容。但在溫暖笑容下卻藏著心碎的秘密，24年來煥一直癡心等待著一個女人，但對方卻把他忘了。行跡詭異的秀漣三番兩次襲擊慧仲，幸好都被煥維護擋下。慧仲漸漸依賴溫柔的煥，陷入一段美麗又悲傷的愛情…