一九三九年，香港夜來香私家偵探社的啊呦，接受天字第一號秘密委任，協助一位猶太科學家聯絡一位美國情報員，將由德國偷運出來的一份重要武器藍圖交給 ，美國。 是時兩名德國納粹黨的蓋世太保亦窮追至香港，企圖破壞這筆交易。 幾經波折，藍圖竟是被漢姦警察局長奪得。 日本天皇的御用特務廣島太郎於是奉命來港接收藍圖。 在情急之際，阿呦得其莫逆之交羅賓探長幫助，藉著他的身份，兩人偷入局長家搜尋藍圖的所在，然而中國之最高間諜天字第一號亦同時行動，喬裝 蒙面飛賊出現，黑暗中互不相識，發生衝突，雙方都無功而返。 羅賓探長靈機一動 ，計議 立呦假扮廣島太郎準備先下手為強，就在漢姦局長的歡迎宴會上，局長的未婚妻突然出現，原來正是天之一號。 她藉著與局長的親密關係，希望能盡快奪得藍圖。 當立呦與天字第一號碰面，釣起了兩人過往的一段戀情，形成一個荒繆的三角關係。 其後真廣島來到揭發阿呦的偽裝。 九死一生之際，羅賓探長與女飛賊聯手將阿呦救出。 一番你追我奪之後，卒將藍圖安全交到美國情報員的手中。