國際販毒集團毒梟康素差（劉青雲 飾）一直帶著手下張建行（郭富城 飾）等人從事毒品交易，新加入集團的成員歐志遠（古天樂 飾）也因一次意外，與兩人建立了過命交情，三人情同手足。 康素差在香港的販毒生意突然被警方查獲，他帶著團隊逃到金三角發展，積極攏絡當地的土皇帝戴金榮（羅嘉良 飾），計畫兩人聯手擴大勢力，讓自己東山再起，卻意外發現身邊藏有臥底。此刻，是敵是友，一片茫然…