傑利喜歡上芭蕾舞孃，但可惡的貓國王不只抓走了芭蕾舞孃，還霸佔了傑利的老鼠王國，傑利在玩具保利，妮麗跟小老鼠飛飛的幫助下找到了玩具師父，並且靠著他的幫忙搶回老鼠王國，傑利跟芭蕾舞孃也有情人終眷屬。