本片改編自六十年代著名電視劇《糊塗特派員》(台視曾經播出過)，描述「天字86號」探員麥斯(史提夫卡爾 飾)英勇打擊「蓋不達集團」犯罪組織、拯救世界的「艱辛」旅程。麥斯是美國間諜特務局「天控局」最重要的資料分析師，他投考外勤特務卻屢次失敗讓他十分喪氣，而他的落榜紀錄更成為天控局的笑柄。某日天控局總部遭到恐怖攻擊，因而特務人員的名單慘遭外洩，麥斯被局長(亞倫阿金 飾)只好委派從未出過任務的「天字86號」探員與整形過後的美女特務「天字99號」探員(安海瑟薇 飾)一起前往蓋不達集團的俄羅斯大本營展開調查，脫線特務麥斯終究是否能夠拯救全世界，或是幫倒忙「整」倒全人類呢？