武則天壽宴之際,突然傳出「赤目怪物」作亂,武則天命狄仁傑偵辦此案。狄仁傑與徒弟來到房州調查,偶遇同來調查該案的沈青青,隨著三人愈來愈靠近案件背後的真相,一場與黑暗、權勢和邪惡的鬥爭也悄悄襲來……