一群狸貓原居於和平寧靜的東京郊區，但人類拓展城市，令牠們的生活環境大受威脅。為了保衛家園，狸貓決議與擁有先進科技的類對抗，復用早已息微的「易容術」，阻止人類的開發活動。初時牠們的惡作劇令人類大感震驚，但後來卻發生了同伴被殺的悲劇……最終唯有向住在隔離森林的狐狸求助，因狐狸曾與人類為敵……這場人與動物之紛爭結果又如何收場？