燕南天（王戎）手抱嬰兒到惡人谷找江琴為義弟江楓報仇，怎知被惡人暗算。嬰兒取名小魚兒（傅聲），長大後，出谷往找江琴報仇！途中屢被移花宮弟子花無缺（伍衛國）追殺。原來花與魚根本是一對雙生兒，移花宮主因不滿他們父親江楓移情，遂設局令兄弟相殘。