曾對電影滿懷理想抱負的陶比，如今卻是個利慾薰心、江郎才盡的國際名導，對新作毫無靈感。直到神祕的吉普賽人拿出一張舊光碟，裡頭竟是自己年少時的熱血畢業作《唐吉訶德》。往事憶起，陶比重返舊地，當年參與演出的老鞋匠竟然瘋了，堅稱自己是騎士唐吉訶德本人，還硬認他是隨從桑丘，兩人陰錯陽差地相伴上路，一連串光怪陸離的事件，也讓陶比逐漸迷失在記憶與狂想中⋯⋯