小姚（姚宏易）像是小東的第三隻眼，穩定而輕盈，記錄了小東從無到有的、神秘的、不可思議的作畫過程。鄉愁，給了劉小東另一雙眼睛。十七歲那年，劉小東離開了故鄉金城，到北京學習藝術，此後，他走訪世界各地展開創作生涯，作品頻繁受邀到各大美術館展覽，國外的評論家稱他為中國最重要的畫家，並不斷刷新華人繪畫作品的拍賣紀錄。離家三十年後，他決定返鄉創作，用顏色、畫筆交代他眼中的現實世界。「所有的城市都是一個樣子……工人階級被淹沒了；我們忽然發現我們都是城裡人，我們的故鄉都被樓房盤據，我們都是沒有故鄉的城裡人。」劉小東回到金城現地寫生，凝視著逐漸凋零的小城鎮，年邁的雙親、步入中年的兒時玩伴、變遷的生活都被寄託在一幅幅鄉愁記憶中。作為一個返鄉者，面對自己與出生地的複雜情緒，藝術家如何描繪最熟悉的朋友？又如何能藉著創作思考這群被社會遺忘的人？