古代金陵城，寇將軍的護衛貓展嗷因將軍犧牲而失去鬥志淪落成流浪貓。不久後城中發生數起人變獸的詭異案件，甚至太子也離奇失踪，流浪貓展嗷捲入其中。少年包拯追蹤調查並照顧受傷的展嗷，他們搭檔錦毛鼠和寇將軍之女寇珠找到幕後真兇，揭穿了巨大陰謀。