幕末時期，在地球人與「天人」共處的大江戶歌舞伎町，缺錢繳不出房租的萬事屋三人組，銀時、新八和神樂，接受了微笑酒店店長的委託，準備接待一位幕府中不得了的大人物。沒想到，這位大人物竟然是征夷大將軍德川茂茂！ 另一方面，真選組鬼之副長土方十四郎正被攘夷浪士們包圍，就在他準備拔刀迎戰的剎那，身體竟突然不聽指使地向浪士們下跪求饒！原來土方出現了第二人格，秋葉原阿宅「阿年」的個性十分懦弱，導致真選組也因此爆發內鬥，遭遇前所未有的存亡危機……