對小小年紀的維克多來說，人生很難，不只要面對嚴厲的大人，還要面對街上的小惡霸佛萊迪。但維克多來說，面對這些事能解脫的方式就是實現他的夢想──帶著他的愛犬腸腸到馬戲團表演，而在辛勤練習之後，他們倆個終於獲得了可以到馬戲團徵選的機會。就在這時，佛萊迪冒出來準備實現他陰險邪惡的破壞計畫，維克多跟腸腸該怎麼面對這次的危機呢？