在不丹的森林深處，每隔十二年都會有一個祕密集會，由一位長者挑選過的男女去享受一段匿名的日子。 他們戴上面具表演、舞蹈、參與儀式，隱藏在面具底下的他們可以恣意地放縱玩樂。有個男子第一次參加這個集會，在頭幾天他笨拙地像個孩子，但很快就適應這裡的生活，而當他撞見了「紅色怒火」，他無可自拔地受到她的吸引，然而這個欲望將引領他踏上危險的道路。