終於到了區域賽的時間,合唱團比以往任何時候都更有決心晉級全國賽。布萊恩妮帶著新的態度從麻省理工學院旅行回來,萊德終於知道了誰在「釣」他。 音樂表演包括 《愛你多一點》、《我愛它》、《清晰》、《翅膀》、《名人堂》、《一切或一切》、《彩虹連接》和《我的杯子》。
當麥金利高中停電時,威爾和菲恩邀請新方向的成員進行不插電表演。與此同時,伊莎貝爾賴特要求科特在服飾雜誌慈善活動中擔任志願者,瑞秋和珊塔娜在一旁陪伴。 音樂表演包括《你失去了那種愛的感覺》、《每個人都受傷了》、《小女孩》、《在芭蕾舞團》、《我們會搖滾你》和《最長的時間》。