喬·馬裏內利

一名失蹤的整形醫生被發現死在自己汽車的前排車座上，而車停在路邊已有一周。卡塞爾和貝克特在調查時深入到一個扭曲的世界，這裡滿是痴迷於整容的病人和秘密手術。阿麗克西斯第一次參加畢業舞會，卡塞爾體驗到了為人父方面的「成人儀式」。在調查凱特的過去時，卡塞爾發現的信息可能會徹底終結他和凱特的關係。

因為被查克單獨詢問有關亞歷山卓失蹤的情況，蘇珊、琳娜和賈柏莉兒都責怪布莉。

九頭蛇冒充神盾局攻擊聯合國後，世界開始敵視神盾局，一個意想不到的敵人打頭陣，導致了他們的滅亡。