妮可・都彭特

梅若迪絲把熟睡的佐拉放在床上，她開始想，如果她的母親沒有患老年痴呆症，而她又有充滿愛和支持的父母，她的生活會是什麼樣子？幸福的梅若迪絲葛蕾，改變了我們所知道的西雅圖恩典的世界。如果她沒有在那個酒吧裡遇到德瑞克，而他也沒有和艾蒂森分開呢？如果凱莉和歐文在她遇到亞利桑那之前就已經成為一對，會怎樣？如果貝莉從未從溫順的她成為現在這樣呢？

卡爾和艾蜜莉在墨西哥度假時，被捲入失蹤美國女性的案件。回到華盛頓特區，佛斯特和卡爾的對手，傑克雷達（馬克布魯卡斯飾）調查附近醫院受污染的血液。