安德魯·詹金斯

軍事設施處於高度警戒狀態，克里斯與一名受傷的護士一起逃了出來。

在成為黑暗者後，艾瑪立即消失了，英雄們必須聯合起來拯救她，但首先他們必須找到她，這將需要一個不太可能的盟友的幫助。

為了保護艾瑪，雷吉娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡梅洛特，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟著他們從卡梅洛特回家了。

布里斯托爾海灣被悲痛籠罩，瑞恩因此變得更有人情味，本和他父親之間的距離也顯現了出來。

唐娜和瑞恩因對人類的感情而發生衝突。桑德、克里斯和德克爾競相捕捉自己的美人魚。

蘭斯洛特隱晦地提醒瑪麗瑪格麗要防備亞瑟心懷不軌，她意識到亞瑟可能是對英雄們最大的威脅，但當無法說服大衛有危險時，她決定自己解決問題。與此同時，虎克對艾瑪堅定不移的愛讓她看到了一絲希望，支撐著她對抗侏儒怪無休止的聲音。