艾瑞克・金利賽

當戈登先生的房子被盜竊後，艾瑪懷疑他是計劃私自維持治安以尋求正義；魯比、瑪麗瑪格麗特和阿什莉（潔西斯克拉姆飾）計劃在情人節晚上出去玩；貝兒（艾米莉德瑞文飾）做了一筆交易。

一個女孩遇害，她的眼睛似乎被燒出了眼眶，揭示了善與惡之間為爭奪靈魂而進行的鬥爭。

戈登先生對權力貪得無厭的渴望讓貝兒對他的厭惡達到了極點。她威脅說，如果戈登先生不能改邪歸正，她就離開他。矮人們拿起他們的斧子，試圖在童話鎮的礦場裡找到仙塵。而與一位老熟人的重逢卻為她埋下了禍根。與此同時，回到童話世界，侏儒怪試圖拯救被一群殘忍的海盜綁架的妻子米拉。

就在瑪麗瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了塞琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身。

艾瑪發現雪后曾經是自己的養母，為了儘快找到這個謎一般的女人，並查出她對艾莎及童話鎮居民的真實動機，所有人都行動起來。貝兒試圖用戈登給自己的匕首來控制他指引引雪后的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。同時，在過去的童話世界，貝兒為了調查母親的命運來到艾倫黛爾。在安娜的幫助下，貝兒決定求佩比爺爺幫助她恢復失去的記憶。

艾瑪、大衛、雷吉娜、羅賓和亨利回到童話鎮和白雪公主重聚，但依然需要和哈迪斯相抗衡。哈迪斯謀劃著利用奧林匹亞水晶佔領童話鎮的同時，還在繼續欺騙澤琳娜。