馬修·凱恩

戈登先生和雷吉娜讓愛麗兒帶著一件物品回到童話鎮，這件物品可以讓貝爾找到一件可以幫助打敗潘的藏物。但他們不知道的是，有兩個人闖入了小鎮，並企圖不惜一切代價阻止他們的行動。與此同時，艾瑪、尼爾和虎克試圖找到彼得潘影子居住的暗幽谷，以便捕捉他的影子。因向她隱瞞他中毒的事情，瑪麗瑪格麗特對大衛非常生氣。

亨利命懸一線，阻止潘從最忠實信徒之心獲得強大魔力的行動正在展開。與此同時，在童話鎮，雷吉娜決定彌補生活中的空虛，並在戈登先生的幫助下，去收養一個嬰兒。

童話鎮的居民們正為亨利和我們的英雄們從夢幻島凱旋而欣喜若狂，但是隱藏很深的潘在祕密實施一場陰謀，這將讓小鎮居民的生活天翻地覆。與此同時，在童話世界裡，因為要去尋找一個可以阻止雷吉娜前進的神秘生物，白雪公主和白馬王子的蜜月一點也不浪漫。