Alexander Wraith

曼達洛人勇闖大海，並且遇上意想不到的盟友。

恩典醫院的醫生們面臨著風暴留下的破壞。西雅圖一場巨大的泥石流使急救人員和市民受傷，導致已經缺員的急診室緊急行動起來。與此同時，梅若迪絲面臨著一個艱難的決定，這將影響到一個親人的生命，凱莉被亞利桑那不忠的事實所震撼，而理查的生命處於極端危險之中。

蜂巢不斷把異人族甩到一邊，神盾局亂作一團。特工費茲和西蒙斯沿著一條線索，也許能徹底阻止瘋狂的異人族。

考森和小組對抗蜂巢對異人族的控制，因為他們的敵人對人類的致命計畫被揭露了。

當黛西看到了可怕的未來，神盾局爭相證明命運並不是固定的。