Ann McKenzie

在電視時代到來的曙光中，一檔全國僅存的雜耍節目掙扎求生。當警察在當地農舍發現可怕的事情之時，畸形秀的負責人也發現了一個可以挽救或毀滅雜技團的機會。

安東決定組一個樂團；文森撤回對東尼的訴訟。西達戈經營人脈，桑尼發現繼續當街頭藝人不是辦法。

麥克艾利和黛索泰共度新年前夕。

在卡翠娜颶風侵襲後，紐澳良首度將舉行狂歡遊行，亞伯特卻接到警方傳來的壞消息

亞伯特決定用自己的方式執法，拉多娜得到失蹤兄弟的消息。

東妮跟蹤一名卸任警察，為的是找到戴莫的行蹤；大衛在街上和電視上豎立個人介紹；索尼僭越了安妮的界線；伯奈特一家在遊行中引起轟動。