Billy Lewis Jr.

布萊恩不再與科特約會，搬回家執教鶯歌隊，而威爾則執教競爭對手腎上腺素隊，山姆則是麥金利足球隊的助理教練。帕克曼、昆恩、珊塔娜、梅塞迪絲、布里特妮、亞提和緹娜回到返校節，幫助瑞秋和科特組建新的歡樂合唱團。本集的音樂包括：阿哈的《接受我》，詹妮爾莫奈的《繃緊的繩索》，威爾遜皮克特的《野馬沙莉》，愛德華夏普和磁性零度樂隊的《回家》，亞莉安娜格蘭德的《問題》。

瑞秋和科特努力重建和經營麥金利合唱團。同時，蘇對貝基的新男友感到擔憂。本集的音樂包括：卡洛爾金的 《太晚了》，阿拉尼斯莫里塞特的 《手在我的口袋裡》，卡羅爾金的《我感到地球在移動》，阿拉尼斯莫里塞特的《頭在腳上》，卡羅爾金的《明天你會愛我嗎》，阿拉尼斯莫里塞特的《你應該知道》，卡羅爾金的 《那麼遠》，阿拉尼斯莫里塞特的《你學會》，卡羅爾金的《你有一個朋友》。

威爾採取了絕望的措施來教育聲樂界的惡霸們學會寬容。與此同時，瑞秋發現她兒時的家被賣掉，新方向樂隊集結起來幫助她過渡到新的生活。 本集的音樂包括：邦喬飛的《你給愛惡名》，麥可莫及萊恩路易斯的《同樣的愛》，梅根崔娜的《豐滿宣言》，貝蒂胡的《有人愛你》，以及髮膠明星夢的《我知道我走過的路》。

一個精神緊張、要求苛刻的少年要求新方向的成員在他的成年禮上表演，合唱團必須團結起來進行第一次公開表演。同時，斯賓塞催促羅德里克減肥。 音樂包括：《氣喘吁吁》（命運之子）、《星期五我戀愛了》（解藥）、《我想掙脫》（皇后）、《上城區的恐懼》（布魯諾馬爾斯和馬克朗森）、《掙脫》（阿里安娜格蘭德）和《酷孩子》（艾科史密斯）。

瑞秋試圖與威爾達成協議，讓他的合唱團在邀請賽中故意表現不佳。與此同時，蘇正忙著搞事情，催眠山姆甩掉瑞秋。 本集的音樂包括：梅雷迪思布魯克斯的《婊子》，凡妮莎卡爾頓的《千里》， B-52的《搖滾龍蝦》，德沃的《鞭打它》。

蘇又開始了，試圖修補她認為需要修補的關係。同時，凱蒂幫助瑞秋找到完美的節目單用以贏得邀請賽，山姆招募足球運動員斯賓塞加入歡樂合唱團。 本集的音樂包括：訣竅樂隊的《我的莎羅娜》，死​​或生樂隊的《你旋轉我》，羅克塞特的《它一定是愛》，佐治麥可的《父親形象》，空中樂隊的《全是愛》供應。