B.J. Britt

卡洛琳離開醫院加入在神秘瀑布嘉年華現場的朋友們，達蒙伺機要採取行動，但斯特凡及艾琳娜前來護衛她。

當布斯和貝倫被叫去調查在澤西海岸發現的腐屍時，他們辨認出死者是23歲的「大V」里奇傑納羅，他前一天晚上在一家人氣頗高的夜總會開派對。布斯和貝倫詢問了赫納羅的同行和俱樂部保鏢（小安東尼奧薩巴托客串），並且貝倫在看了她認為是關於澤西海岸的居民的紀錄片但實際上是實境秀的節目之後，她出人意料地證明了她對流行文化和人類學知識的理解力。與此同時，在實驗室里，團隊成員越來越喜歡布斯的女朋友漢娜，而安琪拉試圖保守自己已經懷孕的秘密。

被追捕，又找不到解決辦法，考森把小組推上火線，希望能拯救所有人。但塔爾伯特將軍、九頭蛇和克里爾正在進攻，他們能活下來嗎？與此同時，一名神秘醫生掌握著一些危險的秘密，可能會毀掉核心成員。

考森和小組現在是資源有限的通緝犯——但這並不能阻止他們保護世界免受無處不在、看不見的強大威脅。然而，神盾局來了他們幾乎不認識的新成員，神盾局還會被信任嗎？

考森繼續他的攻擊以拯救絲凱——爭取沃德的前監管員約翰蓋瑞特（比爾派斯頓飾）的援助，並揭露了關於他自己生活和神盾局的令人震驚的真相。

就在沒有人可以信任的時候，來自漫威作品《復仇者聯盟》和漫威作品《美國隊長2：酷寒戰士》的探員瑪麗亞希爾回歸併與考森聯手，因為神盾局正在被瓦解。