B.J. Britt

卡洛琳離開醫院加入在神秘瀑布嘉年華現場的朋友們，達蒙伺機要採取行動，但斯特凡及艾琳娜前來護衛她。

當布斯和貝倫被叫去調查在澤西海岸發現的腐屍時，他們辨認出死者是23歲的「大V」里奇傑納羅，他前一天晚上在一家人氣頗高的夜總會開派對。布斯和貝倫詢問了赫納羅的同行和俱樂部保鏢（小安東尼奧薩巴托客串），並且貝倫在看了她認為是關於澤西海岸的居民的紀錄片但實際上是實境秀的節目之後，她出人意料地證明了她對流行文化和人類學知識的理解力。與此同時，在實驗室里，團隊成員越來越喜歡布斯的女朋友漢娜，而安琪拉試圖保守自己已經懷孕的秘密。

被追捕，又找不到解決辦法，考森把小組推上火線，希望能拯救所有人。但塔爾伯特將軍、九頭蛇和克里爾正在進攻，他們能活下來嗎？與此同時，一名神秘醫生掌握著一些危險的秘密，可能會毀掉核心成員。

蓋瑞特和特里佩特探員回來幫助考森的探員小組追查神盾局的邪惡敵人——千里眼。死亡戰士會為了保護主人的身分而毀滅他們所有人嗎？

考森繼續他的攻擊以拯救絲凱——爭取沃德的前監管員約翰蓋瑞特（比爾派斯頓飾）的援助，並揭露了關於他自己生活和神盾局的令人震驚的真相。

在史詩季大結局前的最後一集中，沃德的背叛和九頭蛇令人震驚的秘密被揭露，考森的探員小組秘密執行一項任務，沒有人毫髮無損。