Bruno Oliver

菲爾和克萊兒從他們傳統的情人節晚餐約會中抽身出來，計劃著一個小小的「角色扮演」之旅。同時，傑和歌羅莉亞的浪漫思想產生衝突時，他帶她去看喜劇表演，米契和卡梅隆為曼尼扮演丘比特。

在得知多娜的壞消息後，麥克意外地開心。新手爸媽潘和吉姆在辦公室裡難以保持清醒。同時，當杜懷特拒絕履行他們的合約時，安吉拉親自解決這個問題。

當兩名看似沒有關係的受害人的屍體以幾小時之隔分別出現在聖迭戈和洛杉磯，行為分析部懷疑有兩名殺手在聯合作案。羅西積攢了一個月的假期，被迫休假。他想出了一種獨特的方式來慷慨饋贈、結案和用掉假期。

行為分析部在聖迭戈搜捕一名跟蹤狂，他專門針對大學生下手。在失去潘提斯後，小隊遭遇了史特勞斯的調查。

在本故事的上集中，卡塞爾和貝克特追捕一名冷血無情的殺手，此人參與了一個邪惡的國際陰謀。中情局聰明性感的特工索菲亞特納協助本案的調查工作，她跟卡塞爾之間有著複雜的過往。

高布嫉妒自己的女朋友獲得了「日間劇德西獎」提名，於是決定為自己的魔術表演製造宣傳噱頭——他從老佐治被關押的監獄裡越獄了。