C. Ernst Harth

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但邪惡女王仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，雷吉娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

當整個小鎮都在為格雷厄姆去世而哀悼時，雷吉娜和艾瑪在誰應該接任格雷厄姆警長職位的問題上產生了分歧。同時，在童話世界裡，我們了解到侏儒怪是如何成為欺詐交易者的。

巨人被柯拉綁架並帶到童話鎮。由於認錯人，他試圖找大衛報仇，而由此向鎮上復仇洩憤。艾瑪、戈登先生和亨利去尋找貝兒。戈登先生在艾瑪和亨利的陪同下，試圖離開童話鎮，並希望在他穿過鎮界時能保留他的記憶，然後前往機場尋找他的兒子貝爾；格雷質問貝兒在他出車禍的那晚她看到了什麼。與此同時，在童話世界裡，巨人安東違背了家族的意願，爬下了豆藤，試圖與一些人類成為朋友，而這些人類的意圖可能並沒有那麼高尚。