大衛·保羅·格羅夫

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但邪惡女王仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，雷吉娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

瑪麗瑪格麗特似乎無法將大衛從她的腦海中抹去，傷心欲絕的情緒開始對她的生活產生嚴重影響。當她在商店撞見凱瑟琳並看到她在買驗孕棒時，她意識到自己該放開大衛了。然而，她很快發現她對大衛的愛並不一定是單相思。艾瑪調查了一名不動聲色地來到童話鎮「拜訪」的可疑陌生人。與此同時，在童話世界裡，當白雪公主聽說白馬王子要和阿比蓋爾結婚後，試圖忘記他。

在雷吉娜繼續尋找方法以恢復她的魔力時，大衛則繼續查找瑪麗瑪格麗特和艾瑪的下落；七個小矮人明白當鎮上的人試圖越過童話鎮的城市邊界時會發生什麼。與此同時，在童話世界裡，隨著她與利奧波德國王的婚禮臨近，雷吉娜遇到了一個擁有魔力的人——侏儒怪，他承諾要幫助她變得獨立，並擺脫她母親柯拉的控制。

當整個小鎮都在為格雷厄姆去世而哀悼時，雷吉娜和艾瑪在誰應該接任格雷厄姆警長職位的問題上產生了分歧。同時，在童話世界裡，我們了解到侏儒怪是如何成為欺詐交易者的。

在童話世界裡，邪惡女王派漢塞爾和格萊托去一個盲人女巫家裡為她偷一樣東西。當他們成功後，她讓他們過上了大富大貴的生活。與此同時，在童話鎮，當艾瑪發現兩個沒有父母的孩子時，她決心要找到他們的父親，這樣他們就不會被分開，不會像她在他們這個年紀時被送到寄養機構。亨利反復告訴艾瑪，除了她，沒有人進出童話鎮。所以當一個陌生人來請求她提供住處時，亨利、艾瑪和雷吉娜都覺得這很可疑。

就在瑪麗瑪格麗特和大衛在老奶奶餐廳舉行的加冕禮上為他們的兒子命名的時候，艾瑪和虎克掉進了塞琳娜開啟的時間傳送門，一起回到了詛咒發生之前的魔法森林。但在尋找返程之路的過程中，他們必須小心謹慎，絕不能做出任何改變，也不能冒險改變朋友和家人的生活，以及他們自己本身。