Danny Bruno

艾德琳開始實施計劃：她利用魔藥暫時變身成茱麗葉的模樣。

兩名入車偷竊聖誕禮物的青少年卻遭到聖誕惡魔的攻擊，這是一種醜惡的怪獸，長了尖利的獠牙、彎曲的角、利爪，以及如火焰一般紅豔的叉狀舌頭。

漢克和吳小隊長找到了阻止雷納的方案，而尼克仍在逃亡。

雷納警監在尼克的閣樓大開殺戒，他一心一意只想從此斷絕後患。

屠宰場發現一具屍體，尼克和漢克循線調查善牧教會，他們發現這裡的牧師其實是能化作狼形的血怪，而他轄下的教徒則全是羊形的好羊怪。

尼克和漢克調查樹林中發現的多具爆炸屍體。