Duncan Ollerenshaw

當麥可、林肯以及剩下的奧吉吉亞幫派的人試圖逃離葉門時，他們發現自己正在沙漠中躲避復仇的獨眼巨人。與此同時，A&W和梵高質疑他們的作用，他們追捕逃犯，將他們帶來了格雷斯。

危險的威脅使麥可和林肯為了保護薩拉和麥克鬥爭。與此同時，波塞冬繼續試圖用智慧戰勝麥可和其他幫派成員，這讓他們最終攤牌，並不是每個人都能活著出來。

當瑪麗瑪格拉特發現柯拉和雷吉娜設法尋找並佔有侏儒怪的匕首時，她在大衛和女修道院長的幫助下，決心先找到它；當戈登先生繼續尋求在紐約與兒子貝爾團聚時，虎克想出了一個除掉鱷魚的計劃。與此同時，在童話世界裡，藍仙子給了白雪公主一種不尋常的魔法，可以幫助她挽救她危在旦夕的母親，伊娃王后。