Faustino Di Bauda

艾瑪被迫以謀殺大衛妻子的罪名將瑪麗瑪格麗特逮捕後，瑪麗瑪格麗特雇了戈登先生為她的律師；白雪公主繼續受到侏儒怪魔藥的影響。

在童話世界裡，邪惡女王派漢塞爾和格萊托去一個盲人女巫家裡為她偷一樣東西。當他們成功後，她讓他們過上了大富大貴的生活。與此同時，在童話鎮，當艾瑪發現兩個沒有父母的孩子時，她決心要找到他們的父親，這樣他們就不會被分開，不會像她在他們這個年紀時被送到寄養機構。亨利反復告訴艾瑪，除了她，沒有人進出童話鎮。所以當一個陌生人來請求她提供住處時，亨利、艾瑪和雷吉娜都覺得這很可疑。

瑪麗瑪格麗特似乎無法將大衛從她的腦海中抹去，傷心欲絕的情緒開始對她的生活產生嚴重影響。當她在商店撞見凱瑟琳並看到她在買驗孕棒時，她意識到自己該放開大衛了。然而，她很快發現她對大衛的愛並不一定是單相思。艾瑪調查了一名不動聲色地來到童話鎮「拜訪」的可疑陌生人。與此同時，在童話世界裡，當白雪公主聽說白馬王子要和阿比蓋爾結婚後，試圖忘記他。

瑪麗瑪格麗特和勒羅伊聯合起來幫助修女們在礦工節銷售蠟燭；艾瑪調查大衛妻子失蹤的原因；愛生氣愛上了一位仙女。

當亨利懇求艾瑪留在童話鎮時，雷吉娜策劃了一個可以讓她永遠擺脫艾瑪的陰謀；白雪公主請求她的同伴們協助拯救白馬王子並打敗邪惡女王。

在雷吉娜繼續尋找方法以恢復她的魔力時，大衛則繼續查找瑪麗瑪格麗特和艾瑪的下落；七個小矮人明白當鎮上的人試圖越過童話鎮的城市邊界時會發生什麼。與此同時，在童話世界裡，隨著她與利奧波德國王的婚禮臨近，雷吉娜遇到了一個擁有魔力的人——侏儒怪，他承諾要幫助她變得獨立，並擺脫她母親柯拉的控制。