奧古斯特帶著艾瑪踏上了一段旅程，向她展示如何打敗雷吉娜，並獲得亨利的撫養權；雷吉娜試圖勾引大衛。
大衛和瑪麗瑪格麗特懷疑庫伊拉和烏蘇拉來到童話鎮是為了尋找其他東西，這有可能揭示一個他們以為埋藏已久的秘密。艾瑪開始了自己的調查，但她無法擺脫朋友和家人對她有所隱瞞的感覺。雷吉娜和亨利繼續尋找作者，他們向馬可求助，希望皮諾丘可能會記得一些有用的線索。同時在過去的童話世界，白雪公主和白馬王子遭遇黑暗三女王。
為了混入黑暗三女王中替英雄們打探消息，雷吉娜必須證明她甘願交投名狀。同時，艾瑪、大衛和瑪麗瑪格麗特在混亂中密切地關注這臥底任務的進展情況。虎克請求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。亨利在尋找童話書作者的過程中取得重大進展。在過去的童話世界中，雷吉娜與瑪琳菲森交上了朋友，還幫助她重新點燃失去的活力。
當瑪麗瑪格麗努力去理解她對柯拉的所為以及這些所為對柯拉的影響時，她無意間撞見奧古斯特。因為對自己生活中的所作所為感到羞愧，他變成一個完完全全的木頭人來躲避他人；當尼爾邀請他的未婚妻塔瑪拉到童話鎮時，艾瑪很震驚。與此同時，在詛咒被施下之前，奧古斯特被介紹給了一個有魔法的人，他可能能夠阻止奧古斯特變回木頭人，但要付出高昂的代價。
