Jason Burkart

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裡度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與雷吉娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裡，在羅賓漢的幫助下，雷吉娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。

瑪麗瑪格麗特即將臨產，孩子隨時可能出生。童話鎮的居民們高度警惕，以確保塞琳娜無法偷走她的新生嬰兒，否則她將穿越時間並改變她的命運，這樣的話雷吉娜將不復存在。與此同時，在以前的奧茲國，格琳達試圖說服塞琳娜與她的邪惡天性作鬥爭，並加入由她和她的姐妹女巫們組成的奧茲國守護者行列。但是一個來自堪薩斯州的年輕女孩可能會導致塞琳娜的毀滅。

艾莎出現在童話鎮，心中驚恐又茫然，於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。雷吉娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著雷吉娜，也感到艾瑪似乎在逃避他。同時，在艾倫黛爾王國，艾莎的姐姐安娜發現，在暴風雨中喪生於船難的父母，原本是去尋找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭開這個秘密。

艾瑪發現雪后曾經是自己的養母，為了儘快找到這個謎一般的女人，並查出她對艾莎及童話鎮居民的真實動機，所有人都行動起來。貝兒試圖用戈登給自己的匕首來控制他指引引雪后的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。同時，在過去的童話世界，貝兒為了調查母親的命運來到艾倫黛爾。在安娜的幫助下，貝兒決定求佩比爺爺幫助她恢復失去的記憶。

在侏儒怪犧牲性命來阻止潘施下另一個詛咒之後，雷吉娜消除了她最初的詛咒，這個詛咒抹去了童話鎮的存在，讓童話鎮的居民們回到了童話世界。而艾瑪和亨利則回到了我們的現實世界，他們也沒有了童話鎮的記憶。然而，在魔法森林裡，一切都不太順利。虎克來到紐約拜訪艾瑪，試圖喚醒她的記憶，讓她再次幫助童話故事中的家人和朋友們擺脫絕境。

作者與戈登結成聯盟，艾瑪和她父母、虎克及雷吉娜慌忙阻止。但戈登和作者重寫了英雄與惡人的命運，幸福結局似乎成了天方夜譚。亨利意識到自己責任重大，他要在故事翻過最後一頁之前拯救自己的家人。本季終的兩部曲是和命運賽跑的最後衝刺，劇情百轉千迴跌宕起伏，童話鎮的居民陷入茫然。