蓋迪、哈奇和隊員們前往墨西哥協助調查一名針對老人的連環殺手。行為分析部一開始面臨來自當地執法官員的阻力,他們的調查技術跟國內的團隊大相徑庭。然而,當嫌犯再次出手殺害一人,雙方團隊終於聯手,在此人再次犯案前將他抓獲。與此同時,哈奇難以平衡好工作和家庭,畢竟他的妻子剛剛生了孩子。
在布宜諾斯艾利斯度蜜月時,貝倫和布斯並無法只休假放鬆。所以,他們決定幫助當地的偵探和貝倫著作的忠實粉絲拉斐爾瓦倫扎解決謀殺一名納粹戰爭罪犯的謀殺案,其遺骸在一個歷史悠久的萬人塚中被發現。同時,在華盛頓特區,在貝倫和布斯不在時,哈金和安琪拉努力想把克里斯汀照顧好。
在臭名昭著的「51區」發生的一件怪事使穆德的意識與一個陌生人的意識互換。
史卡利想辦法來逆轉導致穆德和莫里斯弗萊徹互換身分的過程。