Michael Enright

九頭蛇冒充神盾局攻擊聯合國後，世界開始敵視神盾局，一個意想不到的敵人打頭陣，導致了他們的滅亡。

聯邦調查局局長菲克勒親自請求「紅細胞」小隊尋找一名聯邦法官日漸疏遠的女兒，他們二人是多年的好友。

雪梨必須就她和中情局的關係做出一個改變人生的決定。斯隆再度出現，繼續執著地尋找神秘的雷保迪古物。他試圖獲得一個被綁架的科學家（克利斯汀史萊特 飾）的幫助。與此同時，阿狄在將自己的職業告訴妻子後，婚姻經歷了考驗。雪梨從研究所畢業的過程苦甜參半。