Nicholas Kadi

伯魯茲阿拉茲對於自己的家人在恐怖分子計劃中所扮演的角色後悔了。德里斯科爾發現克洛依在幫助傑克，於是將她逮捕。

為了抓捕卡斯諾，雪梨和馮恩被派去和阿石見面。但是當一名SD-6的代表被派去阻止交易，雪梨的偽裝身份有可能被識破。韋利得知了綁架他的一名綁匪的身份。由於對雪梨透露了一些事，艾媚本就脆弱的生命陷入了更深的危險。

歡樂合唱團結束幾個月後，新方向的校友們正在適應他們在紐約的新生活。布萊恩和山姆搬到了科特家，而亞提則在曼哈頓的狹窄街道上遭遇著困境。另外，瑞秋正在習慣百老匯明星身分，而梅塞迪絲則搬到了紐約準備她的專輯。音樂表演包括《鬧市區》、《你讓我覺得很年輕》、《我生命中最美好的一天》、《搖滾明星》、《不要在地鐵里睡覺》和《人》。