Olivia Steele Falconer

魔法有可能被摧毀，童話鎮的命運也岌岌可危。艾瑪和雷吉娜爭分奪秒，想在戈登之前找到亨利。雷吉娜繼續為她之前的惡行感到沮喪，而白雪公主、大衛、虎克和澤琳娜被囚禁起來了。

為了保護艾瑪，雷吉娜出人意料地挺身而出，這將考驗她站在正義一方的勇氣。亞瑟王和暴風女王舉辦了一場皇家舞會，歡迎英雄們來到卡梅洛特，但當慶祝活動出現致命的轉折時，大衛和羅賓必須毫不遲疑地行動起來，否則就會在拯救艾瑪的戰鬥中失去一個關鍵人物。回到童話鎮後，虎克用了一個屢試不爽的伎倆，希望能讓艾瑪重新回到光明這邊，而英雄們卻發現，一些意想不到的包袱已經跟著他們從卡梅洛特回家了。

蘭斯洛特隱晦地提醒瑪麗瑪格麗要防備亞瑟心懷不軌，她意識到亞瑟可能是對英雄們最大的威脅，但當無法說服大衛有危險時，她決定自己解決問題。與此同時，虎克對艾瑪堅定不移的愛讓她看到了一絲希望，支撐著她對抗侏儒怪無休止的聲音。

在卡梅洛特，當瑪麗瑪格麗特和大衛試圖找回黑暗者匕首時，艾瑪用捕夢網來查探過去，看梅林是如何變成一棵樹的。艾瑪和雷吉娜一起找到了解救梅林所必需的原料，但她們必須搶先於亞瑟一步，亞瑟不希望梅林被解救。

雷吉娜因羅賓漢之死悲痛欲絕。英雄們發現戈登偷了哈迪斯的奧林匹亞水晶，並獲取了童話鎮所有魔法，他們決心阻止他。亨利決定他不再能忍受魔法給他的家庭帶來的一切痛苦，所以帶著薇蕊離開了。同時，澤琳娜、白雪公主、大衛和虎克試圖打開一個傳送門，把梅莉達和童話鎮的其他不速之客送回家。