Paul Anthony McLean

在靠近一個原住民保護區的地帶，探員們調查一名受害人被槍擊的案件，他似乎可以變成動物。

一片「外星人驗屍」錄影帶和一名日本外交官的謀殺案引發了穆德在火車上對一個奇怪生物的搜查。史卡利遇到了一群人，他們透露了有關她失蹤的訊息。

為了挽救史卡利的生命，史基納被困在一個交易中，他幫助吸煙人在一次致命的蜜蜂襲擊中銷毀證據，卻發現自己被誣陷為謀殺犯。