Roberto Montesinos

行為分析部搜捕一名喜歡故意將受害人毀容的嫌犯。另外，羅西跟自己的前妻海登蒙哥馬利尷尬地重逢了，她竟然隱瞞了他們共同的女兒喬依的存在長達近30年。

在第二季結局西西的婚禮取消後，尼克和潔絲決定「全身心「地投入他們的感情中，他們逃到了墨西哥的一個海濱小鎮。但是尼克在當地遇到了麻煩，施密特和溫斯頓出手相救，這可能使尼克陷入更麻煩的困境。同時，施密特在西西和伊麗莎白之間做出了決定，而溫斯頓沉迷於拼圖遊戲。

麥可、林肯和蘇克雷必須牽扯到警察福利中才能獲得下一張卡鑰匙。 薩拉從鬼門關回來後重拾舊習慣。 瑟多巴格韋爾上任第一天就引起了懷疑，並遇到了一些老「朋友」。

戴維得到了重返舊工作崗位的機會。哈克向貝基提出約會，但他沒有什麼戀愛經驗。一位州長槍殺了他妻子的強姦犯，奧利維亞和她的團隊被召集。但事情很快變得撲朔迷離，奧利維亞以前跟他打過交道。由於賽瑞斯反對收養嬰兒，詹姆斯回到了他的老本行—在白宮當記者，這讓賽瑞斯很沮喪。艾比和戴維繼續發展戀情，戴維又調查了一條他懷疑是陰謀的線索。奧利維亞再次與她的秘密小組會面。