Ryan Heinke

新方向樂隊以迪斯科舞曲的方式向電影《周六夜狂熱》致敬。音樂表演包括《你應該跳舞》、《夜熱》、《迪斯科地獄》、《如果我不能擁有你》、《你的愛有多深》、《布吉鞋》、《比女人還多》和《活著》。

競選決戰開始，布里特妮和布萊恩為學生會主席進行了正面交鋒。與此同時，科特得到了他夢想中的實習機會。音樂表演包括《人人都想統治世界》、《名人的皮膚》、《你今晚的樣子/你從來沒有穿戴整齊》和《改變對你有益》。

狂愛披頭四活動在麥金利繼續，學生們投票選舉舞會皇后和舞會之王。當緹娜獲得提名時，她採取了一種激烈的態度，疏遠了她最大的支持者。與此同時，瑞秋秉持著新的生活態度，她和珊塔娜在百老匯餐館工作，以維持生計。音樂表演包括《革命》、《回來》、《太陽來了》、《有事》、《佩珀中士的孤獨之心俱樂部樂隊》、《嘿，朱迪》和《順其自然》。

在這一季的首演中，新方向的成員們為成為歡樂合唱團的下一個明星而競爭。在公開試演中，有新的面孔出現，包括馬利和帕克曼的同父異母的兄弟傑克帕克曼。與此同時，瑞秋在紐約藝術學院的開端很不順利，她努力討好她苛刻的舞蹈老師凱西。她還遇到了布羅迪，一個英俊的高年級學生。音樂表演包括《也許打給我》、《美式》、《永不說不》、《紐約精神狀態》、《是時候了》和《追逐人行道》。

馬利、傑克和萊德之間的三角戀升溫，布萊恩與鶯歌隊員發生衝突。 音樂表演包括《黑暗面》、《超人》、《為英雄而戰》、《英雄》和《一些夜晚》。

《新方向》成員面對了走出舒適區的任務，確定他們是更像凱蒂佩芮還是更像女神卡卡。科特為他的新樂團進行甄選，他必須決定是否讓表演風格過於大膽的埃利奧特加入。與此同時，傑克在與馬利漸行漸遠之際，與布瑞的關係也越來越密切。音樂表演包括《新婚之夜》、《掌聲》、《完全清醒》和《咆哮》。