Ryan Heinke

在這一季的首演中，新方向的成員們為成為歡樂合唱團的下一個明星而競爭。在公開試演中，有新的面孔出現，包括馬利和帕克曼的同父異母的兄弟傑克帕克曼。與此同時，瑞秋在紐約藝術學院的開端很不順利，她努力討好她苛刻的舞蹈老師凱西。她還遇到了布羅迪，一個英俊的高年級學生。音樂表演包括《也許打給我》、《美式》、《永不說不》、《紐約精神狀態》、《是時候了》和《追逐人行道》。

《新方向》成員面對了走出舒適區的任務，確定他們是更像凱蒂佩芮還是更像女神卡卡。科特為他的新樂團進行甄選，他必須決定是否讓表演風格過於大膽的埃利奧特加入。與此同時，傑克在與馬利漸行漸遠之際，與布瑞的關係也越來越密切。音樂表演包括《新婚之夜》、《掌聲》、《完全清醒》和《咆哮》。

歡樂合唱團學會了時下最流行的舞蹈：扭腰舞。馬利發現了傑克與布瑞的關係，而瑞秋試圖說服科特去刺青。音樂表演包括 《你是女人，我是男人》、《模糊的線條》、《如果我是男孩》、《毀滅之球》和《在路上》。

新方向樂隊以迪斯科舞曲的方式向電影《周六夜狂熱》致敬。音樂表演包括《你應該跳舞》、《夜熱》、《迪斯科地獄》、《如果我不能擁有你》、《你的愛有多深》、《布吉鞋》、《比女人還多》和《活著》。

歡樂合唱團的女孩們在麥金利高中組織了一場薩迪霍金斯舞會，女孩們在舞會上邀約約會對象，導致《新方向》成員之間出現了有趣的配對。同時，山姆確信《美妙好聲》在分區賽中作弊，他要找出真相。另外，科特試圖在紐約戲劇學院找到自己的定位。音樂表演包括《告訴他》、《我不知道如何愛他》、《寶貝回來了》、《No Scrubs》、《被鎖在天堂之外》和《我只對你有興趣》。

馬利、傑克和萊德之間的三角戀升溫，布萊恩與鶯歌隊員發生衝突。 音樂表演包括《黑暗面》、《超人》、《為英雄而戰》、《英雄》和《一些夜晚》。