Ryan Heinke

蘇席維斯特介紹，這一集是去年福克斯公司不允許播出的耶誕特別節目。新方向成員為麥金利中《耶穌誕生記》中的角色試鏡。與此同時，在紐約，瑞秋、科特和珊塔娜在一家商場擔任耶誕老人的精靈。音樂表演包括 《耶誕老人來了》、《耶誕樹周圍的搖滾》、《瑪麗的小男孩》、《花栗鼠之歌（耶誕節不要遲到）》、《愛的孩子》和《馬槽聖嬰》。

新方向成員們為地區賽做準備，麥金利高中發生了一件意想不到的事，他們的計劃被打亂了。音樂表演包括《你的歌》、《比語言更重要 》和《說》。

狂愛披頭四活動在麥金利繼續，學生們投票選舉舞會皇后和舞會之王。當緹娜獲得提名時，她採取了一種激烈的態度，疏遠了她最大的支持者。與此同時，瑞秋秉持著新的生活態度，她和珊塔娜在百老匯餐館工作，以維持生計。音樂表演包括《革命》、《回來》、《太陽來了》、《有事》、《佩珀中士的孤獨之心俱樂部樂隊》、《嘿，朱迪》和《順其自然》。

歡樂合唱團學會了時下最流行的舞蹈：扭腰舞。馬利發現了傑克與布瑞的關係，而瑞秋試圖說服科特去刺青。音樂表演包括 《你是女人，我是男人》、《模糊的線條》、《如果我是男孩》、《毀滅之球》和《在路上》。

布萊恩相信他有贏得全國大賽的最佳計劃，當學生們指責他控制欲太強時，他對大家的批評不以為然。在紐約，科特也遇到了控制欲問題，樂隊對科特預訂的第一場正式演出的地點有異議。同時，蘇揭示了她的標誌性運動服背後的故事，並展現出她女性化的一面。音樂表演包括《適應節奏》、《你是我最好的朋友》、《下流》、《節奏國度》、《面頰對臉》和《狐狸》。

馬利、傑克和萊德之間的三角戀升溫，布萊恩與鶯歌隊員發生衝突。 音樂表演包括《黑暗面》、《超人》、《為英雄而戰》、《英雄》和《一些夜晚》。