Steve Makaj

當史卡利被看不見的勢力綁架了，穆德迫切地尋找她，結果卻被一次驚人的背叛阻礙了。

閃電似乎造成了一個小鎮上五人死亡，但探員們對第六名受害者產生了懷疑——他還活著。

穆德努力證明凍結在加拿大山區的一項發現絕對是外星生命的證據，但他對真相的追求只導致了更多的謊言⋯⋯和一個難以置信的結論。

史卡利關於穆德自殺的謊言為她的搭檔贏得了時間，他發現了更多與山洞中的屍體相似的屍體。他還為史卡利找到了一個可能的治療方法，他將她的基因與冰芯樣本中發現的一種生命形式聯繫起來。

艾瑪、大衛和戈登先生必須保護瑪麗瑪格麗特不受雷吉娜的傷害，雷吉娜一心想復仇殺死瑪麗；而亨利，受夠了所有的爭鬥，制定了一個計劃來終結魔法。與此同時，雷吉娜發現，當她和童話故事中的人物在28年前剛開始應對詛咒的影響時，一對父子不知如何就進入了她所謂的神秘小鎮。