斯庫特想和布偶劇院老闆JP格羅斯最喜歡的寵物小毛狗表演一個音樂劇，科米蛙勉強同意，甚至給了寵物小毛狗明星出場費，還安排了專屬更衣室。但是科米蛙拒絕將節目改名為《寵物布偶秀》，這只狗就賴在更衣室裡不肯出去，福滋熊只好代替他上台表演《西蒙史密斯和他神奇的跳舞熊》。本片有許多令人讚不絕口的表演，如馬赫納馬赫納和斯諾思表演《馬赫納馬赫納》；斯泰勒和沃道夫提供點評；剛佐邊聽《大黃蜂的飛行》的音樂邊吃輪胎；布偶合唱團演唱《誘惑》。

法西無意中聽到岡索、希爾達、科米和史庫特在討論要擺脫「那隻熊 」，他認為他們是在背後說他的壞話。傷心欲絕的他決定收拾行李離開劇院，最後他發現每個人都瞧不起的熊其實是岡索的泰迪熊。在這一集中還能欣賞到舞台上發生的短劇、小品和混亂場面，科米在莉蒂亞的幫助下演唱《刺青女郎莉蒂亞》；客串明星康妮史蒂文斯和變惑樂團演唱《戀愛中的少年》；《芝麻街》的伯特和厄尼特地到訪，伯特和康妮史蒂文斯還一起表演了充滿激情的《醉人之夜》；好戲紛呈。

法西想出了新的表演，調侃一切，還拉著劇院的每個人排練，把大家都逼瘋了！這個概念很簡單：給他一個話題，他就給你講一個該話題的笑話。但他最終登上舞台時，就面臨著對自己技能的終極考驗，因為史達特勒和華爾道夫喊出了「變形蟲 」這個詞。此外還有小品、短劇和布偶的瘋狂場面，包括客串明星喬爾格雷表演《歡樂》，並向岡索展示如何演唱老歌《眼花撩亂》；在《福爾摩斯和消失的線索》中出場的羅夫，好戲紛呈。

史庫特把一個機械式上發條的電視節目主持人帶到劇院，科米很不開心。它騷擾科米，對佩姬低聲說「情話 」，而且和科米長得很像，連科米自己都分不清。但是，機械蛙到底不是真蛙的對手！趕緊搶先觀看在佛洛伊辣椒和電音混亂在《晴天》中大放異彩；客串明星露絲布齊和甜甜的二重唱對決，演唱《我無法停止看你》；羅夫表演《我從未傷害過洋蔥》，好戲紛呈。

後台電話響起，法西接了，他和科米開始了一場不斷升級的電話笑梗。但是即使法西喜歡讓人出乎意料，所有老梗也有停歇的時候，尤其是安尼莫在場的時候！這一集的主角是客串明星麗塔莫瑞諾，她與佩姬意見不一，還跟打鼓的安尼莫表演了《發燒》；馬文薩格斯和他的布偶樂器表演了《西班牙小姐》，外加小品、短劇和各種瘋狂行為。。

科米不情願地僱用史庫特，一個渴望當跑腿的小孩。史庫特的叔叔格羅斯碰巧是布偶劇院的老闆。史庫特負責端茶倒水，替大家跑腿。他在法西面前拿自己的行為尋開心時，別人覺得好笑，法西就覺得史庫特終歸可能有點用處。此外，可以觀看更多超好笑的蠢事，譬如《布偶新聞快報》採訪比利李布麥爾；在《談話現場》中，客串明星吉姆納伯斯用歌聲將科米徹底陶醉；還有法西勝過史達特勒和華爾道夫一籌。