小美人魚

川頓想與好戰的鯊魚國締結和平條約。賽巴斯丁急於討好國王，吹噓自己對鯊魚國的文化有著深入的了解。令賽巴斯丁驚恐的是，他的吹噓使自己被任命為駐鯊魚國的和平大使。愛麗兒和小比目魚意識到賽巴斯丁麻煩大了。

愛麗兒想騎狂野的海馬風暴，但她父親覺得這太危險了。愛麗兒理解風暴對自由的渴望，因此被國王拒絕後很生氣。儘管國王警告過，但愛麗兒還是騎了風暴去了野外，而章魚馬賊們想要偷走風暴。一場野外追逐開始了，愛麗兒被撞暈不省人事。川頓找到了自己受傷的女兒，把她帶回了家。在她恢復期間，愛麗兒意識到父親的嚴格是因為對自己的愛。

這一集介紹了爾欽，一個年輕的，淘氣的，喜歡冒險的美人魚孤兒。他正處在一個易受影響的年齡，誤交了匪類。他們利用了他對友誼的渴望。爾欽加入龍蝦黑手黨的初衷是從海衛一的海王星球上偷食物。愛麗兒追逐爾欽，但兩人成為朋友，讓爾欽在做好人還是當壞蛋之間舉棋不定，並思考誰是他的真正的朋友。

克蘭貝克伯爵和伯爵夫人來到亞特蘭提卡，參加他們雙胞胎寶寶的必經儀式。川頓指責愛麗兒不負責任後，她自願照看這對雙胞胎，而川頓則帶著克蘭貝克伯爵一家在大西洋旅遊。起初，愛麗兒認為這很容易，直到雙胞胎溜走。愛麗兒，小比目魚和賽巴斯丁拼命尋找他們，而龍蝦暴徒和達蝦合謀抓住失蹤的雙胞胎，希望交換一串他們的母親佩戴著的美麗的珍珠。

愛麗兒在一個瓶子裡找到了一條資訊，這條資訊把她、塞巴斯丁和小比目魚帶到了一個叫西蒙的巨大而孤獨的海怪那裡。愛麗兒給西蒙打氣，告訴他外面有一個美麗的大世界，你可以去任何你想去的地方。西蒙說：「太好了！帶我回家吧」。在愛麗兒勸阻西蒙之前，這個龐然大海怪已經收拾好了行李，正朝著亞特蘭提卡前進！喝了1000杯咖啡之後，西蒙的個性就會像艾瑟爾赫爾曼那樣大大咧咧又粗暴！

川頓警告她不要再玩人類的手工藝品，愛麗兒找到了一個漂亮的手鐲，她設法把手鐲扣在手腕上。到了該回家的時候，愛麗兒拿不下手鐲！像每個孩子一樣，愛麗兒有時害怕回家。她不知道該怎麼辦時，被捲入了一個漩渦，漩渦把她吸入了一個陌生的世界，海魔，一個危險的水流怪物生活在那裡，控制著漩渦的方向。