惡中之惡

檢察官趙昌植收到日本的請求，要求對從韓國流出的毒品進行聯合調查。他組建了一支調查小組，懷疑這與在江南擴散的新毒品江南水晶有關。資深緝毒刑警道亨建議在鄉下未被重用的俊末去臥底，於是俊末滲透崛起的江南會。

俊末突然現身並提及了太虎，這引起了企鐵和他朋友們的注意。企鐵對俊末很感興趣，於是為他安排了一場測試。他勉強通過測試後加入了江南會。當他與宜貞見面解釋他的任務時，竟發現一件意想不到的真相。

宜貞的突然出現使俊末和調查小組陷入危機。當江南會的辦公室遭受莫名襲擊時，俊末證明了自己的價值，使調查得以重新啟動。與此同時，釜山幫老大宋東赫在日本消失。

俊末面臨了另一場震撼的考驗，正培開始對他產生懷疑。調查小組招募宜貞來幫助俊末度過危機。同時，宋東赫的手下剛健與再建幫的成奇秀聯手，對江南會展開復仇。

在攻擊中受到重創的企鐵努力找出幫內的叛徒，而俊末成為核心成員，獲得了企鐵的信任。當宜貞再次加入調查小組幫助俊末時，企鐵開始對她有所動作。企鐵給了俊末一項重要任務，那就是接待來自中國的客人。

俊末和調查小組為韓國、中國和日本的毒販會議做好準備。在交貨事故後，企鐵帶著俊末去安撫合夥人。江南的警探黃旻久接獲有關失蹤的藥頭曹經理的報案，並開始追蹤企鐵和俊末。