地球在五年前發生了驚天巨變，所有生物都遭到幻晶入侵，受害者被稱為Evos(變魔) ，有些人會變成怪物，到處作亂，但是得天獨厚的Rex小雷，卻能隨心所欲的掌控體內的幻晶，將身體變成威力強大的機械，他還擁有治癒變魔的超能力，這使得他成為救世主。

小雷和龍哥奉命處理變魔亂象，他們必須治好科學家彼得變身的變魔，但彼得不願意接受治療，他好像有苦衷，但是白爵士下令殲滅所有受他控制的變魔，小雷認為應該要查明真相，所以他決定抗命，協助彼得。

成天悶在剋魔會裡沒事做的小雷，決定跟哈哈和阿洛一起去熱帶小島放大假，沒想到他在島上，認識了同是Evo的音音，兩人還聯手對付了大海怪。小雷和音音對彼此都有好感，只是音音一心只想加入梵獸群，小雷只好跟她黯然道別。

小雷本來很高興阿洛到剋魔會來找他，可是當他們陷入生死危機時，阿洛卻跟他坦承自己是老白派來監控他的間諜，小雷氣炸了，原想跟阿洛絕交，但阿洛不放棄他們的友情，希望小雷能原諒他，最後小雷接受何蒂的勸說，明白阿洛是真心的好朋友，他們才和好。

離家出走的小雷在路上救了遭到變魔攻擊的賈可一行人，發現他們正在建造與世隔絕的烏托邦，於是決定留下來，但是小雷卻發現他們的建築大師心懷不軌，深入調查，才知道他是個機器人，並受到變態電腦殺無赦的控制，企圖毀滅全世界。

小雷為了治好變魔，必須吸取他們體內的幻晶，因此常常造成自身幻晶數量超載，必須前往偏遠的基地，進行緊急下載，才不會導致自己的幻晶失控，但基地裡的剋魔會人員，卻偷偷將幻晶賣給梵克來，造成重大的危機。