本劇首播。變裝皇后鮑勃、尤莉卡奧哈拉、香格菈拉奎法瓦德利來到賓州蓋茨堡，參加僅限一晚的變裝秀。

皇后們來到多為摩門教徒居住的愛達荷州雙瀑城，與當地的變裝皇后合作，並幫助一對想重辦婚禮的同志情侶以及一名年輕音樂家。

皇后們來到密蘇里州布蘭森，幫助事業不順遂的演員，想對女兒更敞開心胸的父親，以及想替自己所屬的族群尋求能見度的舞者。

在新墨西哥州的法明頓和希普羅克，三位變裝皇后讓一位原住民同性戀攝影師釋放魅力； 一個為性別錯稱者的捍衛者； 和一對正在自殺的母女。

三位變裝皇后衝進路易斯安那州的拉斯頓，為一個決心做自己的年輕男同性戀者改變現狀； 一位希望動員當地直系盟友的前消防員； 和雙截肢者和驕傲的女同性戀者。

本季終。 在以前所未見的表演為特色的一集中，鮑勃、尤莉卡和香格菈反思了變裝如何改變了他們的生活。