阿弟克斯費里曼為了尋找失蹤的父親蒙特羅斯，打算從實行種族隔離制度的南方，回到位於芝加哥的家鄉，並找來叔叔喬治與好友蕾蒂一起展開旅程。

蕾蒂和喬治享受著新環境的一切，阿弟克斯則對阿德鎮客棧的主人感到懷疑，此時一場不祥的儀式即將在當地舉行。

蕾蒂在白人社區開設寄宿中心的計劃，遭到種族主義者一連串的挑戰，並喚醒了屋內的沈睡靈魂。

蕾蒂、阿弟與蒙特羅斯為了尋找一個重要文本的遺失的部份而前往波士頓；一名帥氣的陌生人撫慰了茹碧對失去工作機會的失望。

茹碧享受白人女性才有的好處。蒙特羅斯的背叛讓阿帝克斯大發雷霆。

本集透露更多潔亞與阿帝克斯在韓國時的關係。當她觀看人類時，其身體會被惡靈佔據，直到她殺害並吸取了100個人的靈魂後，惡靈才會離去。