童話小鎮

當亨利在波士頓找到她時，艾瑪很驚訝。艾瑪不遺餘力地把他交還給他養母雷吉娜。擔心亨利過得不幸福，艾瑪決定在童話鎮生活一周。在童話世界裡，邪惡女王發誓要釋放她的詛咒，但白雪公主下定決心要保證她孩子的安全。

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但邪惡女王仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，雷吉娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

灰姑娘和侏儒怪做了筆交易，令她窘困的生活變得充滿財富和真愛。在婚禮當天她才明白，侏儒怪想要拿走她的第一個孩子作為她獲得新生活的回報。與此同時，艾瑪被要求找到懷孕的少女阿什莉（灰姑娘在童話鎮的原型）。阿什莉知道戈登先生會帶走她剛出生的孩子，所以逃離了小鎮。

艾瑪成為副警長不久，一個廢棄的礦場便坍塌了。雷吉娜想馬上把它填滿鋪好，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事裡講述了蟋蟀吉姆尼的故事，以及他如何成為眾所周知的滿懷良心的代表。在受到雷吉娜的威脅後，阿奇更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追逐亨利被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉姆尼一樣在良心上掙扎，阿奇開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪麗瑪格麗特都意識到他們之間有關聯，但瑪麗瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子凱瑟琳。

儘管凱瑟琳努力幫大衛回憶起他們在一起的生活，但大衛意識到他無法否認自己對瑪麗瑪格麗特的感情。瑪麗瑪格麗特辭去了醫院的工作，以避免見到大衛。但當大衛離開凱瑟琳，並懇求瑪麗瑪格麗特見他時，她決定聽從自己的內心。但是雷吉娜介入並操縱了大衛，讓他記起他和凱瑟琳在一起的生活。同時，童話故事講述了白馬王子和他的孿生兄弟牧羊人的故事。牧羊人發現自己處於一個自己討厭的處境，他要假裝成他的兄弟，以便在邁達斯國王的幫助下拯救父親的王國。牧羊人佯裝的白馬王子意識到他還必須娶邁達斯嬌寵的女兒，也就是阿比蓋爾/金髮公主。